随着投资者争相买入人工智能和电动汽车相关的股票,新兴市场股市升至2023年1月以来最高。明晟公司MSCI衡量发展中国家股票表现的指数周二收涨1%,创2月6日以来最大涨幅。部分动力来自于表现强劲的信息技术股,一项衡量该板块表现的新兴市场指数创下两年高点。与此同时,新兴市场货币收盘持平,收复盘中失地,此前盘中曾因美国CPI数据高于预期而走低。股市基本未受数据影响,连续第五天上涨。
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传媒板块本周上涨,AI主题和游戏版号发放提振市场情绪。建议投资者关注业绩表现良好的板块和公司,以及AI应用的边际变化。
平台经济估值和业绩双修复机会值得关注。百度、爱奇艺等公司的业绩略超预期,24Q1广告表现也略超预期。推荐关注腾讯、美团等低估值业绩稳健的公司。
游戏行业表现活跃,后续估值提升空间大。三七互娱、神州泰岳(300002)等公司表现值得关注。同时,建议关注产品储备丰富的恺英网络(002517)和即将到来的产品大周期的完美世界(002624)。
上周A股市场继续反弹,大部分宽基指数实现上涨;前一周表现较强的中证500、双创等指数表现落后,但月内累计涨幅领先;前期表现落后的中证2000等小盘指数领涨。上证指数上涨4.85%,突破3000点,实现8连阳,涨幅明显超出预期。行业层面,传媒、计算机、通信、煤炭等行业领涨;医药、农业、家电、非银等行业表现较弱,但涨幅也超2%;今年以来煤炭、银行、石化、家电等低估值行业领涨。上周市场日均成交9028亿,前值9697亿,减少669亿元/日;北向资金净流入107亿元,今年以来累计净流入174亿元。